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項目編號 |
項目名稱 |
擬增資額 |
擬增資比例 |
掛牌時間 |
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ZLCQ210020 |
東營市華信醫藥有限公司增資擴股 |
5660.04萬元-最高不限 |
70% |
2021-07-28至2021-09-22 |
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標的企業基本情況 |
名 稱 |
東營市華信醫藥有限公司 |
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住 址 |
東營市東營區北二路546號 |
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法定代表人 |
茍建民 |
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注冊資本 |
2149萬元 |
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企業類型 |
有限責任公司（國有獨資） |
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經營范圍 |
許可項目：藥品批發；第三類醫療器械經營；保健食品銷售；嬰幼兒配方乳粉銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法需經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；食品經營（僅銷售預包裝食品）；化妝品批發；消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用化學產品銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；會議及展覽服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃；咨詢策劃服務；非居住房地產租賃；廣告發布（廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、健康咨詢服務（不含診療服務）；計算機軟硬件及輔助設備批發；日用百貨銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） |
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標的企業 產權構成情況 |
股東名稱 |
出資額 |
出資比例 |
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東營市人民政府國有資產監督管理委員會 |
1934.1萬元 |
90% |
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山東省財欣資產運營有限公司 |
214.9萬元 |
10% |
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增資方案及批準情況 |
增資達成或終止條件 |
掛牌公告期滿征集到符合條件的投資方且按規定交納增資款，本次增資達成。本次增資僅產生一家意向投資方的，該意向投資方確定為中選投資方；如產生兩家或兩家以上意向投資方，將采用競爭性談判方式進行遴選確定最終投資方；本項目掛牌公告期滿后，未征集到合格意向投資方，以5個工作日為一個延長周期，最多延長5個周期。 |
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增資方案 基本內容 |
東營市華信醫藥有限公司現注冊資金2149萬元，擬新增注冊資本增5014.33萬元，擬增資金額以天昊資評報字【2021】第0041號《資產評估報告》確定的資產評估值為基準，以每股所對應的價格乘以增資股數（5014.33萬股）確定為掛牌價格，擬增資金額不低于5660.04萬元。投資者以貨幣出資，超出注冊資本的部分計入東營市華信醫藥有限公司資本公積。本次增資完成后，東營市華信醫藥有限公司注冊資本變更為7163.33萬元，東營市人民政府國有資產監督管理委員會持股比例為27%，山東省財欣資產運營有限公司持股比例為3%，戰略投資者持股比例為70%。 |
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批準單位 |
東營市人民政府國有資產監督管理委員會 |
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批準文號 |
東國資發[2021]20號 |
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批復內容 |
同意東營市華信醫藥有限公司公開掛牌征集戰略投資者，增資額不低于5660.04萬元，增資后公司注冊資本7163.33萬元。 |
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是否屬于限制或禁止外商投資的產業 |
否 |
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標的企業管理層是否參與增資 |
否 |
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標的企業審計情況 |
中介機構 |
北京中名國成會計師事務所（特殊普通合伙） |
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審計意見 |
無保留意見 |
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審計基準日 |
2020年10月31日 |
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財務報表 |
科 目 |
金額：萬元 |
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資產負債表 |
流動資產 |
20328.04 |
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長期投資 |
0.00 |
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固定資產 |
1301.25 |
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無形資產及其他資產 |
2311.59 |
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資產合計 |
23940.88 |
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流動負債 |
21678.40 |
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長期負債 |
322.83 |
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負債合計 |
22001.23 |
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所有者權益 |
1939.65 |
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利潤表 |
業務收入 |
34386.55 |
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營業利潤 |
278.52 |
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加：投資收益 |
0.00 |
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營業外收支凈額 |
12.83 |
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利潤總額 |
291.35 |
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減：所得稅 |
121.30 |
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凈利潤 |
170.05 |
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重大事項披露 |
1、重大事項詳見魯明會審字（2018）第97號、中名國成審字[2021]第0055號《審計報告》及天昊資評報字【2021】第0041號《資產評估報告》。 2、企業近三年審計報告主要財務指標 單位：萬元
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標的企業資產評估核準或者備案情況 |
中介機構 |
天昊國際房地產土地資產評估集團有限公司 |
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評估基準日 |
2020年10月31日 |
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評估結果 |
總資產（萬元） |
23,173.23 |
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負債（萬元） |
20747.50 |
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凈資產（萬元） |
2,425.73 |
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核準單位 |
天昊國際房地產土地資產評估集團有限公司 |
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核準文號 |
天昊資評報字【2021】第0041號 |
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投資者應滿足的條件 |
1、意向投資方須為依法設立5年以上并有效存續的企業法人，且意向投資方或其上級企業經營范圍須涵蓋醫藥產品研發、制造和銷售（以營業執照為準）。 2、意向投資方須為國內A H股上市公司或其全資子公司。 3、意向投資方應具有良好的財務狀況、商業信譽及支付能力，2018-2020年度企業均無虧損（以年度審計報告為準）。 4、意向投資方同時具備以下條件的，同等條件下優先：（1）注冊資本不低于10億元，凈資產不低于2億元（以2020年審計報告數據為準），近三年年銷售規模100億元以上（以2018年-2020年審計報告為準）且近三年年銷售額增長不低于8%（以2018年-2020年審計報告主營業務收入為準）；（2）近三年內有國內醫藥行業并購經驗。 5、本項目不接受聯合體投資，不接受基金、信托和資管計劃等投資。 |
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增資條件 |
1、意向投資方須承諾，交易完成后的標的企業繼續承接原有債權債務及或有負債。 2、意向投資方須承諾，標的企業自評估基準日至交割日期間產生的盈利由原股東按股權比例享有，虧損由標的企業承擔。 3、意向投資方須承諾，接受并同意執行《東營市華信醫藥有限公司增資擴股方案》相關內容。 4、意向投資方須承諾，在《增資協議書》簽訂之日起20個工作日內一次性支付增資價款。 5、本項目在公告期滿前，意向投資方須向山東產權交易中心交納項目交易保證金1600萬元。 6、意向投資方須承諾，接受并同意執行經標的企業職工代表大會審議通過的《東營市華信醫藥有限公司擬引進戰略投資合作者實施方案》有關職工安置的內容，同意標的企業繼續履行所簽訂的原勞動合同，妥善安置職工，保持職工隊伍穩定。 7、意向投資方須承諾，本項目在山東產權交易中心公告期即為盡職調查期，意向投資方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向投資方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等全部披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及交易標的現狀及瑕疵。自愿全面履行交易程序并自行承擔投資交易標的所帶來的一切風險和后果。非因增資企業及原出資方原因所引發的風險因素，由投資方自行承擔。 |
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保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
保證金金額 |
1600萬元 |
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保證金交納時間 |
掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
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信息公告期 |
40個工作日 |
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遴選方式 |
競爭性談判 |
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聯系方式 |
聯系人 |
延經理 |
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聯系電話 |
0546-6092702 |
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